新风天域出手收购,和睦家医疗辗转5年再上市

  • 日期:08-06
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  作者:丁鑫磊

7月30日晚,复星医药宣布出售其资产,称其控股子公司复星实业有意转让其NFUnicornAcquisition LP及其控股股东NewFrontier Corporation(即新丰天宇,纽约证券交易所上市公司,NFC for短)。 Healthy Harmony Holdings,LP(HHH)Limited Partnership及HHH Management Partner Healthy Harmony GP,Inc。(Healthy Harmony GP)持有的所有股份的总转让代价约为5.23亿美元。交易完成后,新丰天宇将获得100%的股权和持股,总交易价格约为12.27亿美元。

据公开资料显示,HHH的主要资产是着名的“黑一家”医院和诊所有限公司,主要从事高端医疗。 HHH主要通过其控股子公司Chindex International,Inc。和Healthy Harmony Healthcare,Inc。以及中国领先的高端外国医疗连锁服务提供商Clinics Limited经营“汇佳”医院。

根据公告,复星医药和TPG(德泰投资)共同持有HHH约84%,每家平均持有42%。其余约16%的股份由Plenteous Flair Limited及HHH管理层持有。

在此次交易中,复星实业拟将HHH和Healthy HarmonyGP4.32股份的份额转让给买方,总额约为5.231亿美元,其中约4.29亿美元将由NF以现金支付给复星工业,复星工业将使用一万美元认购新丰天宇发行的940万股新股,占新丰天宇股份总数的6.62%。

交易完成后,新丰天宇将持有HHH有限合伙权益总额的99.37%及Healthy HarmonyGP 100%的股权。在收购交易的同时,新丰天宇计划从复星医药收购940万股股份,复星医药新增天丰股份,包括复兴药业和HHH管理层。

这意味着虽然复兴工业将不再持有HHH的有限合伙权益和Healthy HarmonyGP股份,但它将通过持有940万股新丰天宇股份参与HHH的运作。

据“新京报”报道,复星医药表示,如果交易完成,预计将为公司带来约16.47亿元的收入。在过去的五年里,与原来参与家庭私有化的努力相比,这一次,复星医药已经获得了很多。

根据资产出售公告,交易完成后,TPG将完全退出本土,并退出PlenteousFlairLimited。 HHH管理层将认购新丰天宇4.58%的股份。与复星工业一样,它将继续维持其在和家的间接持股。

根据新丰天宇官方网站的最新消息,交易完成后,新丰天宇将继续以新股票代码“NFH”在纽约证券交易所交易。梁劲松将担任新丰天宇董事会主席,闫家医疗创始人兼首席执行官罗伯塔利普森将担任新丰天宇首席执行官。

值得一提的是,在纽约证券交易所上市的新丰天宇董事会主席是香港前财政司司长,香港南丰集团首席执行官梁劲松,他的妻子是前中国跳水运动员傅明霞。

公告还称,新成立的新丰天宇旨在打造中国最大的上市综合医疗服务公司,交易完成后公司的价值约为14.4亿美元。

据公开资料显示,“黑一家”医院和诊所有限公司(成立于1981年,最初的主要业务是向中国医院引进国外先进医疗设备和技术)的母公司早在纳斯达克就在1994.上市后,2014年,美中互助医疗控股有限公司(当时)私有化并退市,交易金额为3.69亿美元。包括中国医药投资集团复星医药,TPG在内的买方财团以及余家医院的医疗服务成为公司的主要业务部门。在过去的22年中,在四个一线城市和一些二线城市中,已有9家医院(2家正在建设中3家)和14家诊所。该公司预计2019年的收入约为人民币25亿元。

在市场私有化5年后,该公司在市场上市。 Heyijia医院和诊所有限公司的创始人李必静公开表示,“我很高兴能够回到最古老的顶级私立医疗机构的地位。”公共交易市场。“

据有关媒体报道,一些业内人士评论说,这是与宜家医疗一道“完美”的借壳上市行动。至于为何在收购复星医药的五年内没有实现佛山医药的并购?据业内人士透露,复星医药与睦家沟通不畅。复星医药希望在医药,房地产和保险等系统中拥有更多的资源,以及李必经等管理理念,风格和文化。无法合作。

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作者:丁新磊

7月30日晚,复星医药宣布出售其资产,称其控股子公司复星实业有意转让其NFUnicornAcquisition LP及其控股股东NewFrontier Corporation(即新丰天宇,纽约证券交易所上市公司,NFC for短)。 Healthy Harmony Holdings,LP(HHH)Limited Partnership及HHH Management Partner Healthy Harmony GP,Inc。(Healthy Harmony GP)持有的所有股份的总转让代价约为5.23亿美元。交易完成后,新丰天宇将获得100%的股权和持股,总交易价格约为12.27亿美元。

据公开资料显示,HHH的主要资产是着名的“黑一家”医院和诊所有限公司,主要从事高端医疗。 HHH主要通过其控股子公司Chindex International,Inc。和Healthy Harmony Healthcare,Inc。以及中国领先的高端外国医疗连锁服务提供商Clinics Limited经营“汇佳”医院。

根据公告,复星医药和TPG(德泰投资)共同持有HHH约84%,每家平均持有42%。其余约16%的股份由Plenteous Flair Limited及HHH管理层持有。

在此次交易中,复星实业拟将HHH和Healthy HarmonyGP4.32股份的份额转让给买方,总额约为5.231亿美元,其中约4.29亿美元将由NF以现金支付给复星工业,复星工业将使用一万美元认购新丰天宇发行的940万股新股,占新丰天宇股份总数的6.62%。

交易完成后,新丰天宇将持有HHH有限合伙权益总额的99.37%及Healthy HarmonyGP 100%的股权。在收购交易的同时,新丰天宇计划从复星医药收购940万股股份,复星医药新增天丰股份,包括复兴药业和HHH管理层。

这意味着虽然复兴工业将不再持有HHH的有限合伙权益和Healthy HarmonyGP股份,但它将通过持有940万股新丰天宇股份参与HHH的运作。

据“新京报”报道,复星医药表示,如果交易完成,预计将为公司带来约16.47亿元的收入。在过去的五年里,与原来参与家庭私有化的努力相比,这一次,复星医药已经获得了很多。

根据资产出售公告,交易完成后,TPG将完全退出本土,并退出PlenteousFlairLimited。 HHH管理层将认购新丰天宇4.58%的股份。与复星工业一样,它将继续维持其在和家的间接持股。

根据新丰天宇官方网站的最新消息,交易完成后,新丰天宇将继续以新股票代码“NFH”在纽约证券交易所交易。梁劲松将担任新丰天宇董事会主席,闫家医疗创始人兼首席执行官罗伯塔利普森将担任新丰天宇首席执行官。

值得一提的是,在纽约证券交易所上市的新丰天宇董事会主席是香港前财政司司长,香港南丰集团首席执行官梁劲松,他的妻子是前中国跳水运动员傅明霞。

公告还称,新成立的新丰天宇旨在打造中国最大的上市综合医疗服务公司,交易完成后公司的价值约为14.4亿美元。

据公开资料显示,“黑一家”医院和诊所有限公司(成立于1981年,最初的主要业务是向中国医院引进国外先进医疗设备和技术)的母公司早在纳斯达克就在1994.上市后,2014年,美中互助医疗控股有限公司(当时)私有化并退市,交易金额为3.69亿美元。包括中国医药投资集团复星医药,TPG在内的买方财团以及余家医院的医疗服务成为公司的主要业务部门。在过去的22年中,在四个一线城市和一些二线城市中,已有9家医院(2家正在建设中3家)和14家诊所。该公司预计2019年的收入约为人民币25亿元。

在市场私有化5年后,该公司在市场上市。 Heyijia医院和诊所有限公司的创始人李必静公开表示,“我很高兴能够回到最古老的顶级私立医疗机构的地位。”公共交易市场。“

据有关媒体报道,一些业内人士评论说,这是与宜家医疗一道“完美”的借壳上市行动。至于为何在收购复星医药的五年内没有实现佛山医药的并购?据业内人士透露,复星医药与睦家沟通不畅。复星医药希望在医药,房地产和保险等系统中拥有更多的资源,以及李必经等管理理念,风格和文化。无法合作。